在新一輪全球工業(yè)革命的引領(lǐng)下,我國明確制造業(yè)升級趨勢,以工業(yè)生產(chǎn)自動化、信息化為主線,提高工業(yè)自動化及其配套行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,大力推進(jìn)智能制造。
從《中國制造2025》再到《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,均是以發(fā)展先進(jìn)智能制造業(yè)為核心目標(biāo),布局規(guī)劃制造強(qiáng)國的推進(jìn)路徑?;趪覍χ悄苤圃斓拇罅χС?,我國智能制造行業(yè)保持著較快的增長速度。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2020年我國智能制造行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模約為25056億元,同比增長18.85%,預(yù)計(jì)未來幾年我國智能制造行業(yè)將保持15%左右的年均復(fù)合增速,到2026年我國智能制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)5.8萬億元左右。
一、工業(yè)機(jī)器人迎來廣闊發(fā)展空間
2021年12月28日,工業(yè)和信息化部等十五部門聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃提出,到2025年我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。
“十四五”期間,將推動一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%,形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè),建成3到5個(gè)有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。
制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番,我國作為全球的制造業(yè)中心,人口老齡化、勞動人口緊缺、勞動力成本上升將是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的長期驅(qū)動力,工業(yè)機(jī)器人及自動化行業(yè)將維持長期向好的發(fā)展趨勢。
我國的工業(yè)自動化相對于國外發(fā)達(dá)國家起步較晚,但是國產(chǎn)進(jìn)口替代是未來趨勢,我國已初步具備全產(chǎn)業(yè)鏈替代的實(shí)力。目前來看,工業(yè)機(jī)器人本體相關(guān)硬件技術(shù)已趨于成熟,自動化系統(tǒng)集成亦基于工程師紅利和本土化優(yōu)勢已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)逆襲。
雖然核心零部件與高端裝備對外依存度仍然較高,但是國內(nèi)企業(yè)通過掌握運(yùn)動控制技術(shù)提升附加值以及走差異化路線,在國際競爭中已突破了一條可驗(yàn)證的發(fā)展道路,后續(xù)隨著核心技術(shù)更趨成熟、場景應(yīng)用沉淀更加豐富,我國工業(yè)機(jī)器人及自動化行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。
二、全球工業(yè)機(jī)器人年復(fù)增長率超12%
根據(jù)IFR(國際機(jī)器人聯(lián)合會)統(tǒng)計(jì),全球工業(yè)機(jī)器人的安裝量由2010年的12.06萬臺增長至2020年的 38.35萬臺,年均復(fù)合增長率達(dá)12.27%。
2020年全球工業(yè)機(jī)器人的保有量為301.49萬臺,十年間年均復(fù)合增長率達(dá)11.03%。工業(yè)機(jī)器人密度代表了一國制造業(yè)的生產(chǎn)自動化水平。
根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì),2020年,全球平均工業(yè)機(jī)器人密度為126臺/萬名雇員,在全球范圍內(nèi),過去五年機(jī)器人密度接近翻番。其中韓國工業(yè)機(jī)器人密度最高,為932臺/萬名雇員。
中國發(fā)展最快,機(jī)器人安裝數(shù)量大幅增加,2020年機(jī)器人密度為246臺/萬名雇員,排名躍升至全球第9位,而在2011年,這一數(shù)字僅為10臺/萬名雇員。
也就是說,在這九年間中國工業(yè)機(jī)器人密度年均復(fù)合增長率為42.74%,實(shí)現(xiàn)了大幅增長。
三、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場空間巨大
自2013年起,中國已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。
根據(jù)MIR-睿工業(yè)(2022)統(tǒng)計(jì),目前,國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體市場中國產(chǎn)品牌市場份額已超過30%(以臺數(shù)計(jì)算),未來還有很大空間。
從工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用的行業(yè)來看,國內(nèi)企業(yè)的市場份額逐年提升,特別是在新能源、3C、汽車、食品飲料、醫(yī)療等行業(yè)。在新能源領(lǐng)域,受政策引導(dǎo)及需求驅(qū)動影響,新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求爆發(fā)式增長。
其生產(chǎn)線在自動化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求,且未來三至五年是新能源動力電池產(chǎn)業(yè)的高速產(chǎn)能投入期,給工業(yè)機(jī)器人及自動化行業(yè)帶來了較大的增長機(jī)會。
3C電子行業(yè)機(jī)器人需求非常多樣化,注重成本和服務(wù),國內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)及集成商基于本土優(yōu)勢、性價(jià)比優(yōu)勢和外資品牌同臺競爭,已獲得不少國內(nèi)市場份額。汽車行業(yè)整車制造的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝的系統(tǒng)集成由外資主導(dǎo),國內(nèi)集成商從焊裝工藝開始尋求突破,逐步向其他工藝滲透。
此外,包裝、醫(yī)療、食品飲料等行業(yè),在產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級過程中出現(xiàn)了不少新產(chǎn)品與新模式,對于自動化、信息化的要求也越來越高,對于定制自動化的需求更為多樣化,為工業(yè)自動化行業(yè)提供了不少發(fā)展機(jī)會。整 體而言,公司所處的工業(yè)機(jī)器人及自動化行業(yè)處于快速發(fā)展的階段。
根據(jù)《中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2020)》,隨著下游產(chǎn)業(yè)需求的提升,工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模增速將穩(wěn)步提升,2022年市場規(guī)模預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)552.3億元。
四、“工業(yè)母機(jī)”市場需求大大增加
近年來,面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級的內(nèi)部需求,我國制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級,先進(jìn)制造業(yè)逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),作為工作母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場需求將大大增加。
從發(fā)展階段來看,我國機(jī)床行業(yè)基本完成普通機(jī)床向低端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)變,正處于由低端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化向高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化的轉(zhuǎn)型階段。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,我國新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2021年的44.9%,呈現(xiàn)增長趨勢,但仍與發(fā)達(dá)國家差距較大。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測,我國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模未來將保持穩(wěn)定快速增長,到2024年將達(dá)到5728 億元。同時(shí),為加快我國制造業(yè)實(shí)力提升和轉(zhuǎn)型升級,國家政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展,明確提出發(fā)展 精密數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控機(jī)床及其技術(shù)研發(fā),促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級,提高行業(yè)整體的自主創(chuàng)新能力和智能化水平。
2015年工信部出臺《中國制造2025》,明確提出“高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)設(shè)施裝備到2025年國內(nèi)市場占有率超過80%;高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國行列”。2021年8月19日,國家從政策層面要求把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置,推動央企主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系,針對工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。
在制造產(chǎn)業(yè)升級、政策支持、需求擴(kuò)大的背景下,數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展空間較大。另外,從加工流程上具體比較看,五軸數(shù)控機(jī)床較三軸數(shù)控機(jī)床優(yōu)勢十分明顯。當(dāng)加工零部件的層次結(jié)構(gòu)、曲面比較復(fù)雜時(shí),比如飛機(jī)起落架、航空發(fā)動機(jī)閘等,三軸設(shè)備由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)干涉原因無法滿足加工要求。
五軸數(shù)控機(jī)床則可對多線型、異形曲面等特點(diǎn)的高復(fù)雜性零件進(jìn)行高效高動態(tài)、高速高節(jié)拍的加工,有效提升加工效率、提高加工質(zhì)量和加工精度。因此,航空航天、軍工、汽車零部件、精密模具等領(lǐng)域?qū)ξ遢S數(shù)控機(jī)床需求較大。
新能源汽車制造工序更加精細(xì)化、高難度,隨著汽車輕量化趨勢,傳統(tǒng)由多個(gè)零件組成的部件向單一零件整合,零件加工特征由平面轉(zhuǎn)向空間,五軸聯(lián)動加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來的發(fā)展方向。
在產(chǎn)業(yè)升級和效率提升的背景下,高端數(shù)控機(jī)床所帶來的五軸工序的集成化、精益化,為整個(gè)行業(yè)發(fā)展提供了更大的發(fā)展契機(jī)。